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ERP para escritórios de contabilidade

BPO contábil, financeiro e fiscal da carteira inteira no mesmo sistema, com cada cliente no próprio ambiente e as obrigações do mês agendadas por cliente.

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Plataforma

Plataforma

Cada empresa atendida ganha um ambiente com banco de dados próprio. Da carteira, o operador entra no cliente com um clique, sem senha compartilhada, com o perfil de acesso que o escritório definiu e com o registro de quem fez o quê.

Acesso delegado
Entrada por passagem de uso único. Cada operador trabalha dentro do cliente com o próprio usuário.
Perfis por área
Financeiro; financeiro e fiscal; completo. Quando o escritório pede mais acesso, o cliente aprova.
Painel da carteira
Situação de cada cliente, responsável e lista do que está atrasado.
Cliente novo pela carteira
O ambiente nasce com a empresa, o perfil e o menu do serviço contratado.
Carteira
  • Alvorada EngenhariaLucro PresumidoLPMCEm dia
  • Casa Norte MóveisSimples NacionalSNAR3 pendências
  • Lumen OdontologiaSimples NacionalSNMCFolha enviada
  • Rota Nove LogísticaLucro RealLRJSFechamento
  • Brisa CaféSimples NacionalSNAREm dia
  • Prisma ConstrutoraLucro PresumidoLPJSAprovação pendente
6 de 38 clientesAbrir cliente

Rotina do mês

Rotinas do mês geradas por cliente

Para cada cliente do Simples Nacional, as rotinas nascem pelo quadro de pessoal: com empregados, só pró-labore ou sem pessoas. A agenda é sincronizada todos os dias às 6h40 e as tarefas aparecem para a equipe.

  1. 1ºdia útilFolha e eSocial

    Folha calculada, fechada e com os títulos gerados. Eventos do eSocial enviados em lotes.

    No sistema
  2. SEMtoda semanaConciliação bancária

    Extrato casado com títulos, boletos e pedidos. O que não bate fica separado para revisão.

    No sistema
  3. 15dia do mêsEFD-Reinf

    Tarefa criada para o cliente que retém, com o checklist do envio.

    Tarefa da equipe
  4. 18dia do mêsDCTFWeb, DARF e FGTS Digital

    Prazos pela regra geral, ajustados ao quadro de pessoal de cada cliente.

    Tarefa da equipe
  5. 20dia do mêsPGDAS-D e DAS

    Apuração do Simples com a receita do mês já emitida no sistema.

    Tarefa da equipe
  6. FIMfim do mêsContabilização e fechamento

    Títulos, baixas e notas viram lançamentos pelas regras do cliente. Balancete e razão prontos para conferir.

    No sistema

Módulos

Contábil, financeiro, fiscal e folha na mesma base de dados

A nota emitida gera o título, a baixa do título gera o lançamento contábil e o balancete já sai com ele, sem exportar nada entre sistemas.

Arraste os módulos

Conciliação Classificação Contabilização NFS-e NF-e Folha eSocial Retenções Portal do cliente Livro fiscal DRE Honorários Balancete Boleto e PIX
01

Contábil

  • Plano de contas e contabilização por regras, com rotina automática por cliente
  • Lançamento manual, balancete e razão
  • Conta contábil por cliente e fornecedor
  • DRE gerencial por natureza
02

Financeiro

  • Contas a pagar e a receber por cliente
  • Conciliação por OFX, com pareamento pelo CNPJ, CPF e nome que vêm no extrato
  • Natureza sugerida pelo histórico do próprio cliente, com nível de confiança
  • Boleto e PIX com baixa automática nos bancos integrados
03

Fiscal

  • NFS-e no padrão nacional e NF-e
  • Captura das notas de entrada na SEFAZ com o certificado A1
  • Retenções na nota: ISS, IRRF, PIS, COFINS, CSLL e INSS
  • Livro fiscal e apuração
04

Folha e eSocial

  • Folha, férias, 13º e rescisão
  • Eventos S-1010, S-1200, S-1210, S-1299 e S-2299
  • Rotina automática que calcula, fecha e envia no começo do mês
  • Quadro de pessoal por cliente

Portal do cliente

Portal do cliente com aprovação de pagamentos

O cliente aprova os pagamentos por alçada, envia documentos e abre solicitações. O escritório opera os lançamentos e não entra na lista de aprovadores; pagar em partes não escapa da alçada.

Aprovação de pagamentos
Por cliente, com valor mínimo e aprovadores por alçada.
Caixa de entrada
O extrato OFX que chega por e-mail entra direto na conciliação.
Documentos e solicitações
Arquivos e chamados com histórico, dentro do ambiente do cliente.

Honorários

Faturamento de honorários do próprio escritório

Contrato de honorários com faturamento por competência, NFS-e e boleto na sequência e envio por e-mail ao cliente. A proposta segue com assinatura por link e aceite registrado com CPF.

  • 01Faturamento por competência, manual ou agendado
  • 02NFS-e, boleto e PIX por parcela
  • 03Cobrança pelo WhatsApp com o texto do escritório
  • 04Proposta com assinatura por link

Demonstração

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Mostramos o sistema com o cenário do seu escritório: número de clientes, regimes e divisão da equipe.